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ご相談事例

みどり市とその周辺でお手伝いした、法人・個人・相続のご相談事例です。ご相談内容から、どう対応し、どうなったかまでをご紹介します。

法人のご相談

みどり市内・サービス業 A社様

ご相談内容: 決算月の直前になって「今期はいくら納税になるのか見当がつかない」とご相談をいただきました。記帳が数か月分たまっており、資金繰りの不安も抱えていらっしゃいました。
対応: まずたまっていた記帳を一気に整理し、月次の数字を可視化。そのうえで決算着地と概算の納税額を早めにお伝えし、活用できる控除や節税の選択肢を一緒に検討しました。
結果: 納税額の見通しが立ったことで資金の準備に余裕が生まれ、無理のない範囲での節税も実現。翌期からは毎月の記帳代行で、数字を見ながら経営判断できる体制に移行しました。

個人のご相談

会社員・副業をされている B様

ご相談内容: 会社員をしながら副業の収入が増えてきたものの、「確定申告が必要なのか、経費はどこまで認められるのか」がわからずご相談に来られました。
対応: 副業の規模や内容をうかがい、申告の要否と経費の考え方を一つずつ整理。クラウド会計と連携して領収書の扱いをシンプルにし、申告書の作成まで代行しました。
結果: 初めての確定申告を期限内に問題なく完了。翌年からは何を残しておけばよいかが明確になり、ご自身でも落ち着いて準備できるようになりました。

相続のご相談

ご家族を亡くされた C様ご家族

ご相談内容: ご家族が亡くなり、「相続税がかかるのか、申告がいつまでに必要なのか」がわからないまま、不安な気持ちでご相談に来られました。
対応: 相続財産の全体像を一緒に洗い出し、申告の要否と期限をまず明確化。必要な手続きと進め方をスケジュールにまとめ、評価や特例の適用も含めて申告書を作成しました。
結果: 期限に余裕をもって申告を完了し、ご家族の負担を大きく軽減。適用できる特例を活用したことで、納税額も無理のない範囲に収めることができました。

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